方舟出海，东南亚医疗器械市场如何再战？

添加时间：2022年11月3日

方舟出海，东南亚医疗器械市场如何再战？

长期以来，欧美发达国家主要包括美国、德国、英国和日本一直是我国医疗器械出口的主要市场。在我国“一带一路”战略的引领下，近来年东南亚医械市场成为新的出口增长点。至2021年东南亚市场已经占据我国医疗器械出口份额的30%以上，预计未来这个比例还将进一步上升。东南亚医械市场以印度尼西亚、菲律宾、越南、秦国、马来西亚、新加坡这六个国家为主。上述六国人口总量接近6亿，2022年上半年GDP总量达17096.19亿美元，在其高速的GDP增长势头下，据估测医疗器械市场规模在2022年将达到106.8亿美元。【1】
东南亚在短短几年间成长为一个超过百亿美元的具有较大吸引力的市场，已然是国内医疗器械生产厂商不容小觑的兵家必争之地。在后新冠时期，各IVD制造商应该如何驾驭出海的方舟，持续开发东南亚市场呢？显而易见的是，再凭新冠检测试剂、呼吸机、手套防护服的打法难以为继，持续的开发和竞争离不开常态化的诊断和诊疗需要。我们尝试从东南亚主要国家的疾病分布状况探寻出海再战的契机。
一、印度尼西亚（印尼）

印尼国土面积191.36万平方公里，由17508个岛屿组成，为世界上最大的群岛国家；人口总量2.735亿，是世界第四人口大国，约87%的人口信奉伊斯兰教。2021年GDP总量11860亿美元，长期排名地区第一，是东南亚唯一一个GDP超过万亿美元的国家。据预测2022年其医疗器械市场规模达30亿美元，年复合增长率5.8%。
据研究，引起死亡的十大死因中与疾病相关的主要有心血管疾病、肿瘤、糖尿病和肾脏疾病、消化系统疾病、呼吸道感染、肠道感染等。【2】

印尼卫生部发布的《Profil Kesehatan Indonesia 2021》报告涵盖7个系列约30余种疾病。其中常见的传染病种类主要有：肺结核、艾滋病、肺炎、肝炎、麻风病；破伤风、麻疹、风疹；虫媒和人畜共患病类型的登革热、基孔肯雅热、黄热病、疟疾等。【3】

二、泰国
 

泰国国土面积51.3万平方公里，分为北部、中部、南部、东部和东北部五个地区，其中泰族为主要民族，90%以上的民众信仰佛教。人口总量6995.1万（2021年）。2021年GDP总量5060亿美元，地区排名第二。据预测2022年其医疗器械市场规模达20亿美元，年复合增长率7.5%。

据研究，引起死亡的十大死因中与疾病相关的主要有心血管疾病、肿瘤、糖尿病和肾脏疾病、呼吸道感染、神经系统疾病等。【4】

在泰国疾病控制中心公布的疾病清单中，需要关注的疾病种类约有80余种。其中较为常见的传染病种类主要包括：艾滋病、基孔肯雅热、登革热、白喉、生殖器疱疹、手足口病、肝炎、流感、疟疾、结核、寨卡等。

 

三、新加坡
 
新加坡国土面积733.1平方公里，位于马来半岛南端、马六甲海峡出入口，由新加坡岛及附近63个小岛组成，其中新加坡岛占全国面积的88.5%。人口总量545.4万（2021年）。2021年GDP总量3970亿美元，地区排名第三，是东南亚唯一的发达国家。据预测2022年其医疗器械市场规模达10亿美元，年复合增长率8.4%。

新加坡卫生部报告，引起死亡的十大死因中与疾病相关的主要有癌症、心血管疾病、肺炎、高血压等。【5】

新加坡国家传染病中心（National Centre for Infectious Diseases）确定的主要传染病有57种。近期，新加坡传染病工作组（IDTF）已确定优先研究以下5个传染病领域方向：

    • 呼吸道感染（RTIs）
    • 抗生素耐药性/医疗保健相关感染（AMR&HA）
    • 虫媒传播疾病（VBD）
    • 性传播感染（STI）
    • 结核（TB）
四、马来西亚
 
马来西亚国土面积共33万平方公里，被南海分隔成东、西两部分，即马来半岛南部（西马）和加里曼丹岛北部（东马），人口总量3277.6万（2021年），其中马来人69.4%，华人23.2%，印度人6.7%，其他种族0.7%，官方宗教为伊斯兰教。2021年GDP总量3727亿美元。据预测2022年其医疗器械市场规模达20亿美元，年复合增长率7.5%。
在马来西亚卫生部发布的《Health Facts 2021》报告中，引起死亡的十大死因中与疾病相关的主要有血液疾病、呼吸系统感染、传染病和寄生虫感染等。

马来西亚的传染病分为7大系列，共42种。除了目前的COVID-19，其中发病率较高包括性传播感染、手足口病、登革热、结核、钩端螺旋体、基孔肯雅热、食物中毒、乙肝病毒、麻疹、疟疾等。【6】

五、菲律宾
 

菲律宾国土面积共29.97万平方公里，共有大小岛屿7000多个，其中吕宋岛、棉兰老岛、萨马岛等11个主要岛屿占全国总面积的96%。人口总量1.11亿（2021年）。2021年GDP总量3941亿美元。据预测2022年其医疗器械市场规模达8.8亿美元，年复合增长率8.8%。

在菲律宾卫生部发布的《FIELD HEALTH SERVICES INFORMATION SYSTEM（2021 ANNUAL REPORT）》报告中，引起死亡的十大死因中与疾病相关的主要有呼吸道感染、高血压、尿路感染、皮肤病、急性下呼吸道感染等。【7】

菲律宾卫生部每周监测的疾病分为5大系列，共21种，其中包括疫苗预防的传染病（如白喉、风疹、麻疹、破伤风、百日咳等）、虫媒传染病（登革热、基孔肯雅热）、人畜共患病（钩端螺旋体、狂犬病）等。【8】

六、越南
 

越南国土面积33万平方公里，国土狭长，紧邻中国南海，是以京族为主体的多民族国家。人口总量9816.9万（2021年）。2021年GDP总量3626亿美元，近年来越南GDP年平均增长率达到了5.65%，是世界经济增速最快的国家之一。据预测2022年其医疗器械市场规模达18亿美元，年复合增长率9.6%。

据研究，引起死亡的十大死因中与疾病相关的主要有心血管疾病、糖尿病、呼吸道感染、阿尔兹海默症等。【9】

越南卫生部常规统计监测的传染病包括28种，常见的主要有登革热、水痘、流感、腮腺炎、腺病毒、手足口病等。【10】

机遇不可失，持续更重要。在深入研究市场、研究客户、研究政策的基础上，我们相信国内IVD制造商在东南亚医械市场的竞争中能够占据一席之地。
参考来源：
【1】Southeast Asia’s booming medical device markets
【2】Source: GBD Compare 2019, Indonesia
【3】Profil Kesehatan Indonesia 2021
【4】Source: GBD Compare 2019,Thailand
【5】Communicable Diseases Control
【6】Health Facts 2021
【7】FIELD HEALTH SERVICES INFORMATION SYSTEM（2021 ANNUAL REPORT）
【8】Epidemic-prone Disease Case Surveillance (EDCS) Morbidity Week No. 40
【9】Source: GBD Compare 2019, Vietnam
【10】health statistics yearbook 2016
编辑：Jason | 校对：Harris | 责编：Hillson

 
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